Da captação ao exit – Conheça a história de sucesso da venda da Konviva 

Qual é o valor de ter um parceiro que não solta a sua mão até que você tenha realizado seus planos mais ousados?

Essa história começa em outubro de 2020, quando a Konviva ainda se chamava Ilog e buscava capital para acelerar seu crescimento. Comprometido com esse objetivo, o sócio fundador da companhia, Gustavo Rohde, viajou para São Paulo especialmente para participar do Stark On The Road, a imersão destinada a empresários sobre o mercado de capitais, promovida pela Stark.

A Konviva é um SaaS para gestão de aprendizagem e educação corporativa (LMS). Já naquela época, havia ultrapassado a marca dos R$ 10 milhões de receita anual, gerando boas margens de EBITDA e estava crescendo 30% ao ano. Em outras palavras, era uma empresa sólida que desejava impulsionar seu crescimento e avançar mais rapidamente no roadmap de tecnologia. Para concretizar esses objetivos, decidimos estruturar uma rodada Seed.

Nosso roadshow envolveu mais de 100 investidores nacionais e internacionais, incluindo venture capitals e family offices, mas as negociações não decolaram como esperado. Vale lembrar que, em 2021, o mercado ainda sonhava com os unicórnios. No entanto, o Gustavo, fundador da companhia, sempre teve o estilo de gestão mais alinhado ao perfil camelo, isso é, crescimento responsável, consistente e geração de caixa positiva.

Abrindo a caixa de ferramentas do mercado de capitais

Diante desse contraste, optamos por seguir o plano B. Afinal, não faltam opções no mercado de capitais.

O plano consistia numa captação via Venture Debt. Uma operação híbrida, onde o capital é aportado em formato de dívida mas sem toda aquela necessidades de garantias colaterais. Além disso, incluía um prêmio variável para o investidor em caso de exit ou novas rodadas de investimentos. O match perfeito para a Konviva, que conseguiu financiar o seu plano de crescimento sem diluir a participação societária dos acionistas.

Você pode se aprofundar nessa modalidade de captação no nosso artigo “O que significa Venture?” clicando aqui.

Em direção ao exit

No entanto, nossa história não terminou aí. A companhia tinha sonhos ainda maiores.

Com o equity preservado, dinheiro em caixa, um plano de crescimento sólido e muita vontade de fazer acontecer, a empresa alcançou os resultados almejados:

• Cresceu 50%;
• Ultrapassou a marca de R$2 milhões de MRR (Receita Mensal Recorrente);
• Lançou com sucesso novos produtos;
• Ampliou suas operações de vendas, alcançando 3 milhões de usuários em sua plataforma e 250 clientes nacionais e internacionais.

E nós, como seus parceiros, acompanhamos tudo de perto, atento a novas oportunidades para a startup. 

Atraindo atenção de gigantes do setor

Eis que despertamos a atenção da Senior Sistemas, multinacional de tecnologia para gestão de negócios, uma das maiores empresas SaaS do Brasil, e também parceira comercial da Konviva há mais de 10 anos. 

As sinergias entre as duas se tornaram ainda mais evidentes com o novo momento da Konviva. Seus fundadores entenderam que se unir a uma empresa com a capilaridade e solidez da Senior era um passo fundamental para fortalecimento de marca e  aceleração do plano de internacionalização.

As negociações evoluíram com muita velocidade e foram concluídas em apenas 5 meses. Com isso, temos muito prazer em anunciar que a Stark assessorou a Konviva na venda de 100% de participação societária para a Senior Sistemas.

O sucesso dessa trajetória destaca a importância de conseguir se adaptar ao mercado e de estar atento às oportunidades, que muitas vezes estão mais próximas do que se imagina, como em fornecedores ou clientes.

Parabéns ao Gustavo e toda equipe, que embarcam neste novo desafio. Desejamos muito sucesso em seus negócios. Vida longa a nossa parceria!